财务规划师证书的考试通常由专业机构或行业协会组织进行，在中国，最具权威性和影响力的财务规划师证书主要有两个：中国金融理财标准委员会（FPSB China）颁发的CFP（Certified Financial Planner，国际注册财务顾问）和RFP（Registered Financial Planner，美国注册财务策划师）。
CFP考试是由FPSB China主办，考试地点主要分布在全国各大城市，包括北京、上海、广州、深圳等，具体考场会在每次考试前公布，报名者需要完成规定的教育课程，通过在线学习平台进行学习，并在通过所有必修课程后才能参加考试，考试分为理论知识和实践技能两部分，全部为计算机化考试。
RFP考试也是由FPSB China授权的相关培训机构负责组织，考试地点同样覆盖全国多个城市，考生需先完成相应的培训课程，然后参加由FPSB China统一出题的考试，考试形式为闭卷笔试，内容涵盖财务规划的各个方面。
无论是CFP还是RFP，都要求考生具备扎实的财务知识和良好的职业道德，备考过程不仅需要投入大量的时间和精力，也需要对金融行业有深入的理解和热爱，取得这些证书不仅能提升个人的专业能力，也能增加在职场的竞争优势，是许多希望在财务规划领域深造人士的首选。
